|
|
| Fjárfestingastefna 2011 |
|
| 26. nóvember 2010 samþykkti stjórn Lífeyrissjóðs bænda eftirfarandi fjárfestingastefnu fyrir árið 2011: |
| Flokkar verðbréfa | Stefna | Frávik % |
 | | |
| Innlán í bönkum og sparisjóðum | 0% | 0/25 |
| Skuldabréf með ríkisábyrgð | 65% | 45/100 |
| Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga | 5% | 0/10 |
| Skuldabréf og víxlar banka, sparisjóða og annarra lánastofnana | 0% | 0/5 |
| Fasteignatryggð skuldabréf | 10% | 0/15 |
| Hlutabréf | 15% | 0/30 |
| Hlutir eða hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu | 0% | 0/5 |
| Önnur verðbréf | 5% | 0/30 |
| | |
| Hlutabréf - sundurliðun á fjárfestingastefnu | 15% | 0/30 |
| Innlend hlutabréf | 0% | 0/5 |
| Erlend hlutabréf | 15% | 0/25 |
| | |
| Önnur verðbréf - sundurliðun á fjárfestingastefnu | 5% | 0/30 |
| Skuldabréf fyrirtækja | 4% | 0/10 |
| Erlend skuldabréf * | 0% | 0/20 |
| Sérhæfðar fjárfestingar ** | 1% | 0/5 |
| | |
| | |
Erlendar fjárfestingar í heild skulu þó aldrei fara yfir 40% af eignum. Vikmörk eru ætluð fyrir sveiflur og til að nýta tækifæri á mörkuðum.
* Meginreglan við nýfjárfestingar er að fara ber eftir greiningu á fjárhagslegri stöðu svo og gæðamati frá hendi fjárvörsluaðila á skuldara, þ.e. viðkomandi sveitarfélags, fjármálafyrirtækis eða fyrirtækis fremur en eingöngu væntri ávöxtun við fjárfestingu. Við nýfjárfestingu er miðað við að ekki sé fjárfest fyrir meira en 1% af markaðsvirði fjárvörsluhluta í skuldabréfum sveitarfélaga, fjármálafyrirtækja eða fyrirtækja nema að fengnu samþykki framkvæmdastjóra.
** 45% af erlendu skuldabréfasafni þarf að lágmarki vera í ríkistryggðum skuldabréfum eða sjóðum þar sem undirliggjandi fjárfesting er í ríkisskuldabréfum.
*** Undir sérhæfðar fjárfestingar falla m.a. fjárfestingar sem á ensku nefnast Alternative Investments. Þar á meðal eru Vogunarsjóðir (Hedge Funds), Framtaksfjárfestingar (Private Equity) og Fasteignasjóðir (Real Estate). Fjárfestingar undir þessum flokki sem fela í sér skuldbindingu fyrir LSB þarf að fá samþykki fyrir hjá stjórn sjóðsins.
|
|
|